Om een externe bron te bekijken/bewerken, klikt u op 'Bronnenlijst' en opent u een bron waarbij 'Extern' in de kolom Brontype staat door erop te dubbelklikken of door de bron te selecteren en op 'Volgende' te klikken.
- Dit is het scherm Externe resource - tabblad Details. Alle informatie over de resource wordt hier weergegeven. Dit varieert van resourcedetails zoals de resourcenaam, het resourcetype en de werkordertypen waarvoor de resource werkt, tot financiële informatie zoals de btw-codes, betalingsvoorwaarden en de valuta. Het is mogelijk om alle velden in dit scherm te bewerken, behalve het resourcenummer, aangezien dit door het systeem wordt gegenereerd. Om de informatie te bewerken, moet de gebruiker op de actie 'Bewerken' in de bovenste balk van elke sectie klikken om een pop-upformulier te openen dat moet worden ingevuld.
Let op: Bij het bewerken van cliënten voor een resource, wordt de gebruiker gevraagd om te bevestigen of aan alle bestaande persoonsrecords voor die resource de nieuwe cliënt(en) moeten worden toegevoegd aan de persoonsrecords. De standaardoptie is 'Nee'. - Het volgende tabblad is het scherm Toewijzing/Acceptatie. Hier kunt u de automatiseringen voor Toewijzing en Acceptatie voor de resource instellen. De standaardinstellingen zijn Automatisch Toewijzen en Automatisch Accepteren, met een automatische e-mailmelding bij toewijzing. Deze standaardinstellingen kunnen echter als volgt worden gewijzigd:
- Het volgende tabblad is het scherm Opmerkingen/Pre-kwalificatie:
- Het volgende tabblad is het Adresscherm. Hier kunt u de verschillende adressen bekijken die voor de resource zijn geregistreerd. Om tussen adressen te wisselen, klikt u op de vervolgkeuzelijst Adrestype en selecteert u een optie uit de lijst. Deze opties zijn 'Primair', 'Factuur' en 'Helpdesk'. Al deze adressen kunnen indien nodig in dit scherm worden gewijzigd door op de knop Bewerken te klikken.
- Het laatste tabblad toont de contactpersonen van de resource. Vanaf deze pagina kunt u een lijst bekijken met alle contactpersonen die aan de resource zijn gekoppeld. U kunt deze lijst openen om ze gedetailleerder te bekijken. Elk contact wordt weergegeven met een contactpersoonnaam, functie, type, de huidige status van de contactpersoon (actief of inactief) en het inlogtype van de contactpersoon. Het bewerken van contactpersonen van resources moet worden uitgevoerd via de functie Personenlijst in Core Data in plaats van rechtstreeks via de resourcerecord. Klik op 'Sluiten' om de resourcepagina te sluiten.