Um eine interne Ressource anzuzeigen/zu bearbeiten, klicken Sie auf „Ressourcenliste“ und öffnen Sie eine Ressource, die in der Spalte „Ressourcentyp“ die Bezeichnung „Intern“ trägt, indem Sie entweder darauf doppelklicken oder die Ressource auswählen und auf „Weiter“ klicken.
- Dies ist die Registerkarte „Interne Ressource – Details“. Hier werden alle relevanten Informationen zur Ressource angezeigt, z. B. Ressourcenname, Kunden, für die die Ressource tätig ist, und Auftragsarten, für die sie arbeitet. Der Status der Ressource wird oben neben dem Ressourcennamen angezeigt. Alle Felder auf diesem Bildschirm können bearbeitet werden, außer dem Feld „Ressourcennummer“, da dieses vom System generiert wird. Klicken Sie auf „Weiter“, um fortzufahren.
- Der nächste Tab ist der Tab „Zuweisung/Annahme“. Hier können Sie die Automatisierungen für die Zuweisung und Annahme der Ressource festlegen. Standardmäßig sind die automatische Zuweisung und Annahme sowie eine automatische E-Mail-Benachrichtigung bei Zuweisung aktiviert. Diese Standardeinstellungen können jedoch wie folgt geändert werden:
- Der nächste Tab ist der Bildschirm „Notizen/Vorqualifizierung“:
- Der nächste Tab ist der Adress-Tab. Hier sehen Sie die verschiedenen Adressen, die für die Ressource hinterlegt sind. Um zwischen den Adressen zu wechseln, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Adresstyp“ und wählen Sie eine Option aus der Liste aus. Zur Auswahl stehen „Primär“, „Rechnung“ und „Helpdesk“. Alle diese Adressen können bei Bedarf in diesem Fenster bearbeitet werden. Klicken Sie auf „Weiter“, um fortzufahren.
- Im letzten Tab werden die Ressourcenkontakte angezeigt. Hier finden Sie eine Liste aller Kontakte, die der Ressource zugeordnet sind, und können diese für eine detailliertere Ansicht öffnen. Jeder Kontakt wird mit folgendem Inhalt angezeigt: Name, Berufsbezeichnung, Typ, Status (Aktiv oder Inaktiv) und Anmeldetyp. Ressourcenkontakte können Sie über die Personenliste in Core Data bearbeiten, nicht direkt im Ressourcendatensatz. Klicken Sie anschließend auf „Schließen“, um die Ressourcenseite zu schließen.