Le module « Documents de conformité » du tableau de bord offre aux entrepreneurs une visibilité opérationnelle immédiate sur leurs certifications d'assurance, de sécurité et de préqualification. En suivant les dates d'expiration directement sur le tableau de bord, les ressources peuvent mettre à jour proactivement les informations essentielles, évitant ainsi les blocages automatiques d'affectation sur les propriétés des clients en raison de documents périmés.

Affichage et fonctionnalités par défaut

La tuile fonctionne comme un élément de suivi de liste structuré, affichant en temps réel l'état de conformité dans trois catégories opérationnelles :

Actuellement : Affiche le nombre total de documents de conformité valides qui ne contiennent aucune limite de date restreinte ou dont les dates de validation actives couvrent le fuseau horaire local du contractant aujourd’hui.

Expiration : Affiche le nombre de documents de conformité valides dont l’expiration est prévue dans les 30 prochains jours . Cette fenêtre d’alerte est fixe et non configurable afin de garantir des délais de renouvellement suffisants.

Expiré : Affiche le nombre de documents de conformité hérités dont la date de fin de validation obligatoire est désormais dépassée.

Flux de travail d'interaction et de navigation

La sélection d'une ligne individuelle dans la liste permet à l'utilisateur de quitter l'espace de travail du tableau de bord et d'accéder directement aux données filtrées de votre enregistrement de ressource :

Cliquez sur <Current> pour charger la vue complète du référentiel de coffre-fort de documents contenant tous les documents actifs.

Cliquez sur <Expiring> pour afficher une liste ciblée et prioritaire d'enregistrements nécessitant une action de renouvellement rapide avant que l'accès ne soit bloqué.

Cliquez sur <Expired> pour consulter les documents historiques périmés qui nécessitent un remplacement immédiat.

Configuration système et prérequis

Pour que les données soient compilées et affichées correctement dans cette mise en page de tableau de bord, les administrateurs système doivent s'assurer que les configurations d'arrière-plan suivantes sont respectées :

Type de catégorisation des documents : Le système recherche spécifiquement les documents classés sous le code de catégorie structurelle « Pré-qualification » . Assurez-vous qu’au moins un type de document de ressource est associé à cette contrainte en accédant à Core Data > Document Types > Resource .

Mise en cache des fuseaux horaires des sous-traitants : pour traiter avec précision les dates limites d’expiration dans le monde entier sans dégrader les performances de rendu du système, les fuseaux horaires des sous-traitants sont conservés en mémoire locale à l’aide d’une fenêtre d’exécution glissante :

Un cycle d'expiration glissant de 2 minutes (se réinitialisant automatiquement chaque fois qu'un utilisateur demande ou actualise les données du tableau de bord).

Une limite d'expiration absolue de 10 minutes , forçant une synchronisation de la base de données quelle que soit l'activité de l'utilisateur.

Restrictions d'accès et autorisations de sécurité

Pour afficher cet élément de liste interactif, l'architecture de votre profil doit être explicitement autorisée.

Autorisation requise : Votre profil de compte utilisateur doit posséder le droit de sécurité : Peut consulter les documents du contractant.

Attribution du profil : La vignette « Documents de conformité » doit être attribuée à votre groupe de mise en page de tableau de bord.

Protection des utilisateurs non prestataires : cet élément est exclusivement destiné aux partenaires externes de la chaîne d’approvisionnement. Si un utilisateur interne non prestataire tente d’afficher ce segment d’espace de travail, le système interceptera l’appel et affichera un message d’erreur standardisé de validation des autorisations d’accès.